바나리스에서 귀환하는 길에 아르스는 마침내 로키에게 말해주었다…… 감췄던 과거, 알려지지 않은 이야기를. 로키가 숨을 삼킨 그 내용이란 한때 알파에 있었던 부대 【특수 마공 부대】에서 아르스가 보냈던 과거의 나날과 갑작스러운 ‘끝’에 대해서였다……. 한편 제2 마법학원에서는 반목하던 테스피아와 릴리샤가 충돌하며 귀족의 명예를 건 결투를 하게 된다. 그리고 그런 가운데, 아르스의 앞에 기묘한 소년이 나타나고……?! 돌연히 내리깔린 ‘3대 귀족’의 불온한 그림자가 아르스와 소녀들의 운명에 거대한 파란을 일으킨다!
바나리스에서 귀환하는 길에 아르스는 마침내 로키에게 말해주었다…… 감췄던 과거, 알려지지 않은 이야기를. 로키가 숨을 삼킨 그 내용이란 한때 알파에 있었던 부대 【특수 마공 부대】에서 아르스가 보냈던 과거의 나날과 갑작스러운 ‘끝’에 대해서였다……. 한편 제2 마법학원에서는 반목하던 테스피아와 릴리샤가 충돌하며 귀족의 명예를 건 결투를 하게 된다. 그리고 그런 가운데, 아르스의 앞에 기묘한 소년이 나타나고……?! 돌연히 내리깔린 ‘3대 귀족’의 불온한 그림자가 아르스와 소녀들의 운명에 거대한 파란을 일으킨다!