신용재 - 해후
오랫동안 헤어져있다 다시 만난 사랑하는 사람에 대해 노래한 쓸쓸한 곡.
폭발적인 가창력이 돋보이는 편곡으로 무대를 준비한 포맨의 신용재는
특별출연한 해금의 나레이션이 더해져 슬픈 발라드 무대를 완성시켰다.

더 문샤이너스 - 기쁜 우리 사랑은
1987년 최성수 2집 앨범 수록곡으로 80년대 후반 최성수를 인기가수 반열에 올린 곡.
4인조 밴드 더 문샤이너스는 특유의 에너지가 느껴지는 강렬한 무대를 선보였다.

사이먼디 - 풀잎 사랑
최성수 이름을 널리 알린 명곡으로 현재까지 중년들에게 애창곡으로 불리고 있는 곡.
사이먼디는 원곡의 보사노바 장르를 힙합버전 ‘풀잎사랑’으로 새롭게 편곡했고,
자이언티의 독특한 보이스가 가미돼 신나는 무대를 꾸몄다.

울랄라세션 - 남남
1986년 최성수의 데뷔 앨범 타이틀곡으로 당시 가요차트 1위를 석권한 인기곡.
사랑하는 여인이 떠나가는 안타까움을 그린 가사를 완벽하게 해석한 울랄라 세션은
슬픈 감정은 물론 호소력 있는 목소리로 감동의 무대를 선사했다.

차지연 - 애수
‘남남’과 함께 사랑받은 최성수 1집 앨범 수록곡으로 최성수의 매력적인 저음을
느낄 수 있는 곡. 차지연은 아코디언과 바이올린 연주에 맞춰 매혹적인 독무를 선보이며
섹시한 무대를 완성했다.