01. 거부 - 여자넷(뮤르,민은경) - Fusion Funk
Drum-김영준
Bass-이범석
Guitar-전형기
Keyboard-이영식
타악-이준형
대금-정광윤
아쟁-조성재
Mix by 강재구 At K sound
Master by 전훈 At Sonic Studio

02. 가슴앓이 - 춘몽(정초롱,박성우) - Fusion Ballad
Drum-김영준
Bass-이범석
Guitar-전형기
Keyboard-이영식
아쟁-조성재
대금-정광윤
Mix by 강재구 At K sound
Master by 전훈 At Sonic Studio

03. 새벽비 - 구공주(윤예원,김란이) - Fusion Funk
Drum-김영준
Bass-이범석
Guitar-전형기
Keyboard-이영식
장구-이준형
아쟁-조성재
대금-정광윤
피리-황다능
Mix by 강재구 At K sound
Master by 전훈 At Sonic Studio

04. 천년의사랑 - 올스타(김지현,락드림) - Fusion Ballad
Drum-김영준
Bass-조성일
Guitar-전형기
Keyboard-이평화
가야금-이밝음
피리,태평소-유성희
북-황가연
소리북-이준형
아쟁-조성재
Mix by 강재구 At K sound
Master by 전훈 At Sonic Studio